2024年から始まる新NISAですが、積立予約がスタートしました。
やり方をパターンごとに解説していきます。
まず、積立予約をすべき対象者はこちら↓
✔︎ SBI証券で初めてNISAをする方
✔︎ SBI証券でNISAをしているけど新NISAから設定を変更したい方
すでにSBI証券でNISAをしていて、その積立内容を新NISAでも変更しない方は設定は要りません!
勝手に設定内容が更新されます。
SBI証券ではじめて積立設定をする方
1-1クレジットカード積立をする場合
まずはクレジットカードを登録しましょう。
クレジットカードを登録する
- ステップ１取引→投資信託→投信（積立買付）→クレジットカードをクリック
- ステップ２カードを登録するをクリック
- ステップ３VPassにログインしてカードを登録する
次に積立したい銘柄を設定します
銘柄を設定する
- ステップ１積立買付をクリック
- ステップ２決済方法、預かり区分を選択し、金額を入力する
NISA枠ぎりぎり注文とは・・・投資可能枠＜設定金額の時に、積立注文金額を引き下げて積立買付を行い、可能な限りNISA枠を使い切る注文のこと→チェックでOK！
クレジットカード積立は月5万円までが上限です
- ステップ３目論見書など確認する
- ステップ４内容を確認し、取引パスワードを入力して設定
1-2現金で積立する場合
1-1クレジットカードで積立する場合の流れと違うのは、
積立申込設定日の入力があるのみ。
１、30、月末の設定はできません。
あとは同じ流れで設定してください
現行NISAの設定を変更したい場合
1-1 クレカ積立に変更、積立金額を変更したい場合
変更の流れ
- ステップ１取引→投資信託→投信（積立買付）→クレジットカードをクリック
- ステップ２設定変更をクリック
- ステップ3クレカ積立にしたい場合→クレジットカードを選択
積立金額を変更したい場合→設定したい金額を入力
クレジットカード積立は月5万円までが上限です
1-2 銘柄を変更したい場合
変更の流れ
- ステップ１取引→投資信託→投信（積立買付）→クレジットカードをクリックタイトル
- ステップ２登録の銘柄は「解除」をクリック→取引パスワードを入力→設定解除
- ステップ３新規で積み立てたい銘柄を選択し、積立買付をクリック
- ステップ４決済方法、預かり区分を選択し、金額を入力する
NISA枠ぎりぎり注文とは・・・投資可能枠＜設定金額の時に、積立注文金額を引き下げて積立買付を行い、可能な限りNISA枠を使い切る注文のこと→チェックでOK！
クレジットカード積立は月5万円までが上限です
- ステップ５内容を確認して、取引パスワードを入力し設定
1-3 同じ銘柄をクレカ5万＋現金5万にしたい場合
変更の流れ
- ステップ１取引→投資信託→投信（積立買付）→クレジットカードをクリック
- ステップ２まずはクレカ積立を５万積立にする場合、先に１−１に沿って設定ください。
その後、追加をクリック。
- ステップ3現金をクリック→NISA（つみたて投資枠でも成長投資枠でもOK）
現金積立での買付日、金額を入力し→取引パスワード入力し、設定します
1-4 つみたて投資枠とは違う銘柄を成長投資枠で設定する場合
積立枠でクレカ上限の５万を設定済みの状態を想定しています。
変更の流れ
- ステップ１成長投資枠で設定したい銘柄を選択
- ステップ２現金を選択（積立枠でクレカ積立の上限５万に達してない場合はクレカ選択可能）
NISA（成長投資枠）を設定
現金積立での買付日、金額を入力し→取引パスワード入力し、設定します
以上でパターン別説明終わり！
クレカ登録の注意点
三井住友カードにて積立登録する場合、来年１月４日の買い付けに間に合うのは、
１２月１０日設定分までになります。
それ以降の登録の場合、２月以降になるのでご注意ください‼︎
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